新船訂單超過300艘同比暴增近8倍,二手船成交277艘同比翻番,上半年集裝箱船市場新船訂單量和二手船成交量價齊漲,在集運市場“一船難求”的困境下,航運公司掀起了瘋狂的搶船大戰。

新船訂單約300,數量同比大增8倍

根據VesselsValue的最新統計,上半年集裝箱船新船訂單量達到了286艘約250萬TEU,總價值高達215.2億美元,比2011年的99艘92億美元的創紀錄水平還要高出兩倍以上。與去年同期相比大幅增長了790%,而2020年集裝箱船訂單量僅為120艘88億美元,2019年為106艘68億美元。

VesselsValue數據顯示,今年絕大多數集裝箱船訂單集中在新巴拿馬型船領域,總計112艘價值130億美元,而2020年訂單僅為32艘價值19.7億美元。

以船東分類,全球最大獨立集裝箱船船東Seaspan訂單量最高,總計40艘60.3萬TEU,價值39.5億美元;長榮海運以22艘28.2億美元訂單排名第二位;達飛輪船、萬海航運和HMM(原現代商船)分列3-5名。

Alphaliner的統計結果更高,上半年中日韓船企接獲的集裝箱船訂單超過300艘,總計288萬TEU,占現有2450萬TEU總運力的11.8%。

在瘋狂的訂單潮推動下,集裝箱船手持訂單量也水漲船高,截止6月30日手持訂單已經從去年同期229萬TEU的低點增至494萬TEU,手持訂單占現有船隊比例也從去年同期的9.4%增至19.9%,其中11000-25000TEU領域手持訂單占現有船隊比例更高達50%。

與此同時,到目前為止今年集裝箱船新造船價格已經上漲了15%。

下半年集裝箱船新船訂單量預計也將相當可觀。7月6日,德翔海運在外高橋造船訂造了4艘7000TEU集裝箱船。同一天,Seaspan也宣布,與一家主要船廠簽署10艘LNG動力7000TEU集裝箱船建造合同,新船將租賃給以星航運。7月15日,中遠海運集團披露在揚州中遠海運重工訂造6艘14092TEU集裝箱船及4艘16180TEU集裝箱船。

另外,外界普遍認為,陽明海運將考慮訂造首批全球最大24000TEU超大型集裝箱船。馬士基據稱正在與現代重工集團洽談建造最少6艘、最多12艘15000TEU級甲醇動力集裝箱船,馬士基已經于7月1日在現代尾浦造船訂造了首艘2100TEU級甲醇動力雙燃料支線集裝箱船。

Alphaliner表示,假設這些傳言中的訂單都能順利實現,且來自其他船東的追加訂單還會增加,今年下半年集裝箱船手持訂單量可能還將再提高100萬TEU左右,達到600萬TEU的水平,到今年年底集裝箱船手持訂單占現有船隊比例將進一步擴大到約24%。

二手船成交277艘,船價爆漲4倍

在集運市場火熱行情的刺激下,二手船市場量價齊漲,上半年集裝箱船交易量增長一倍以上,船價更增至去年的4倍。

 波羅的海國際航運公會(BIMCO)援引VesselsValue的數據稱,今年上半年集裝箱船二手船交易量共計277艘,相比去年同期的136艘增長了103.7%。雖然艘數增加了一倍以上,但今年上半年易手的227艘集裝箱船總運力為922203TEU,按運力計算增幅僅為40.1%,平均船舶尺寸為3403TEU,低于去年同期水平。

按艘數計算,今年交易量最大的集裝箱船是100-2999TEU的支線船,二手船交易量共計267艘,同比增長165.1%,運力總計為289636TEU。但按運力計算,5000-9999TEU超巴拿馬型集裝箱船的交易量最高,54艘二手船總運力達到358874TEU。大型船舶在二手船市場上相對不受歡迎,上半年只有5艘10000TEU及以上集裝箱船易手。

與集裝箱船運價、租金飆漲的趨勢相一致,集裝箱船二手價格也已經翻漲數倍。VesselsValue的數據顯示,在已經公布交易價格的支線船中,6月平均二手船價為1760萬美元,是去年同期400萬美元的4倍以上。

根據克拉克森的數據,集裝箱船按照TEU數不同,大、中、小型船價格方面也呈現增長趨勢,最突出的船型是在2600TEU至9100TEU這一區間,船價大漲1200萬至1250萬美元,大受市場歡迎。

業內人士分析稱,由于運輸需求持續增加、運價持續高漲,但新船運能增加速度卻跟不上此波需求成長速度,促使二手船今年交易在量與價上都有顯著的提升。

BIMCO首席航運分析師Peter Sand表示:“為了在短期內獲得額外運力以滿足當前需求,集運公司只能選擇租船和二手船市場。隨著可用運力迅速被搶購一空,租船市場正在變得越來越昂貴甚至一船難求,集運公司因此只能選擇購買現有二手船。目前,無論是租船還是購船,成本都相當高昂。”

“從賣方的角度來看,當前的二手船價格提供了巨大的出售動機,因為如今出售船舶的利潤可能會彌補船舶在整個使用周期內的損失。”

        克拉克森將二手船交易大增的主要原因歸因于航運市場整體改善,上半年克拉克森海運指數(ClarkSea Index)平均達到21717美元/天,同比增長27%,比2009年1月以來的平均水平高出64%,是2008年以來最高的半年期數據水平。其中,集裝箱船無疑上最“紅火”的船型領域,創下歷史新高。


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