250億美元的集裝箱船“訂單潮”推動上半年全球新船訂單量創下7年新高,但這一輪史無前例的“訂單潮”似乎正在放緩,快速上漲的船價和越來越少的船塢已經市場從“亢奮”進入“冷靜”。而對于大部分訂單不足的船廠來說,關注未來市場上的船型需求可能才是更重要的事情。

新船訂單量創7年新高,集裝箱船撐起“半邊天”

據克拉克森數據統計,今年上半年新船訂單量達到了2380萬CGT共計520億美元,創下2014年以來的最高水平,已經超過了2020年全年的2190萬CGT共475億美元。不過,目前的手持訂單量占現有船隊運力的比例僅為8%,仍然接近歷史低點。

推動新船訂單上漲的主要原因在于航運市場整體改善,尤其是集裝箱船市場。上半年,克拉克森海運指數(ClarkSea Index)平均達到21717美元,是2008年以來最高的半年期數據水平。

在上半年的新船訂單中,集裝箱船就占據了一半以上的份額,總計1270萬CGT、250億美元。相比之下,油船和散貨船訂單僅為350萬CGT、250萬CGT。造船廠也表示,目前集裝箱船詢價仍在繼續,主要集中在新巴拿馬型和中小型船領域,但油船詢價非常有限,因為目前油船市場持續疲軟、前景充滿不確定性。

雖然上半年表現喜人,船舶經紀公司卻普遍認為,今年下半年新船訂單量將趨于平緩。其中一個原因在于船板價格上漲導致船廠相應地提高了新造船價格,另一方面中韓主要船廠到2023年的交付檔期基本上已經排滿,設備商也已經達到最大產能。

波羅的海國際航運公會(BIMCO)似乎也不看好今年全年的訂單水平。BIMCO在其最新的分析預測中指出,雖然今年集裝箱船新船訂單量處于14年來高位,但全球船廠仍面臨著訂單不足的壓力,基于當前市場訂單增長步伐,估計2021年總體新船訂單量將是過去12年來第三低的水平。

未來5年船隊增速將放慢,LNG船船隊增長最快

BIMCO更進一步預測,未來5年全球船隊增長速度將放緩,其中LNG船船隊增幅最大,但集裝箱船領域可能難以長期維持目前的高增長。

         BIMCO指出,2021年初全球貿易商船船隊擁有74505艘船,覆蓋11個主要船型領域。BIMCO模擬了三種船隊

增長情景,在基準情景中預計到2025年船隊總數將達到79282艘,增幅6.4%,低于過去五年的7.4%增幅。從2021

年起,預測全球船隊復合年增長率(CAGR)為1.25%,低于過去五年的1.44%。

與此同時,BIMCO還提供了一個高增長情景和一個低增長情景,以考慮不同程度的不確定性對未來市場船舶數量的影響。

其中,低增長情景預測未來五年全球船隊復合年增長率為0.75%,平均每年新增567艘船,遠低于基準情景的955艘。而在高增長情景中,BIMCO預測未來五年復合年增長率將達到1.75%,到2025年船隊總數將突破80000艘。

按照BIMCO的預測,未來五年在11個主要船型領域中,船隊增長率最高的可能是LNG船。目前,全球LNG船船隊數量共計593艘,其中85%的船舶運力在10萬-20萬立方米之間。BIMCO預計,在基準情景下,LNG船船隊的年復合增長率將達6.7%,到2025年底最終船隊數量增至819艘。在低增長情景下,船隊總數最終可能達到799艘,而在高增長情景下船隊總數將達到839艘。

另外,郵輪船隊也將在未來五年大幅增長。雖然按數量計算郵輪是全球商船船隊中第二小的船型領域,截止2020年底總計621艘,但BIMCO預計未來5年在基準情景下郵輪船隊復合年增長率將達4.2%,到2025年船隊數量增至763艘。

而在原油船領域,盡管這一市場在疫情期間持續疲軟,但BIMCO指出,今年原油船訂單量已經超過了40艘。根據此前IHS Markit的數據,原油船船隊數量共計2976艘,其中34%的船舶運力在8萬-12萬載重噸之間。BIMCO預計到2025年底原油船船隊i復合年增長率將達2.8%,其中VLCC是主要的增長推動力。

集裝箱船是目前船隊增長最快的領域。BIMCO的數據顯示,今年至今集裝箱船新船訂單量已達229艘總計220TEU,而交付量總計393566TEU,目前手持訂單達435萬TEU,幾乎是8個月前跌至低谷時僅195萬TEU的兩倍多。激增的利潤和超高的貨運需求推動了集裝箱船訂單增長,但BIMCO認為集裝箱船不太可能保持當前這樣的增長速度。


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